Nueva adquisición de Houlihan Lokey
Houlihan Lokey ha llegado a un acuerdo para adquirir Waller Helms Advisors, una firma de asesoramiento independiente especializada en banca de inversión para clientes en los sectores de seguros y gestión de patrimonios. Se espera que la transacción se finalice antes del 31 de diciembre de 2024, una vez se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias.
Historia y servicios de Waller Helms
Establecida en 2014 en Chicago, Waller Helms ofrece asesoramiento en fusiones y adquisiciones, recaudación de capital privado y valoraciones a clientes de seguros y gestión de patrimonios. Desde su fundación, la firma ha intervenido en más de 230 transacciones que suman más de 40.000 millones de dólares en valor. Algunas de sus operaciones recientes incluyen la venta de la cartera de Century Equity Partners, DOXA Insurance, a Goldman Sachs Asset Management; la recapitalización de The Mather Group por The Vistria Group; y la venta de BenefitMall a Truist Financial Corporation en nombre de Carlyle Group.
Integración y expansión de Houlihan Lokey
Los cerca de 50 profesionales financieros de Waller Helms se unirán al Grupo de Servicios Financieros de Houlihan Lokey, con presencia en Chicago, Nueva York, Miami y el área metropolitana de Atlanta. Esta adquisición refuerza la presencia de Houlihan Lokey en diversos subsectores de los sectores de seguros y gestión de patrimonios, consolidándolos como líderes en asesoramiento en dichos sectores.
James Anderson, actual CEO de Waller Helms, se unirá a Houlihan Lokey como CEO y Co-Director Global del Grupo de Servicios Financieros, compartiendo liderazgo con Jeffrey Levine, Director Global de Servicios Financieros. Esta unión permitirá a Houlihan Lokey contar con cerca de cien profesionales financieros en sus filas.
Declaraciones de los líderes
Jeffrey Levine expresó: “La integración de este talentoso grupo de banqueros fortalece significativamente nuestra plataforma de Servicios Financieros, ampliando nuestras capacidades en varios subsectores de los sectores de seguros y gestión de patrimonios. Juntos, somos ahora el principal asesor de clientes en estos sectores, y esperamos trabajar con el equipo de Waller Helms para seguir brindando resultados superiores a nuestros clientes.”
Por su parte, Larry DeAngelo, Co-Director Global de Finanzas Corporativas, destacó: “La incorporación de Waller Helms es un ejemplo de nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una experiencia sectorial profunda en el espacio de capitalización media, junto con nuestra destacada experiencia en capital privado