La cadena de perfumerías Douglas planea una oferta pública inicial en la Bolsa de Fráncfort
La empresa alemana de perfumerías Douglas, controlada por el fondo de inversión CVC, ha anunciado su intención de llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Fráncfort. Se espera que esta operación se complete en el primer trimestre de 2024 y tenga como objetivo recaudar alrededor de 1.100 millones de euros, incluyendo 800 millones a través de la oferta y una inyección de capital adicional de aproximadamente 300 millones por parte de los accionistas actuales.
Preparativos para la OPI en marcha
Douglas, en colaboración con su accionista Kirk Beauty International, está trabajando en los preparativos para la OPI en el Mercado Regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Fráncfort. La empresa ha confirmado que la transacción podría completarse en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones del mercado de capitales. Los detalles finales de la oferta y los términos de la OPI se determinarán antes de la publicación del prospecto de oferta.
Uso de los fondos recaudados
La cadena de perfumerías tiene la intención de utilizar los fondos captados para seguir reduciendo su deuda y refinanciar la deuda restante en condiciones más favorables. La empresa espera que esto acelere la reducción de la deuda y disminuya los costos de intereses, lo que mejoraría su flexibilidad financiera y crearía más valor para el grupo Douglas.
Participación de los accionistas actuales
Tras la finalización de la OPI, CVC Capital Partners mantendrá una participación mayoritaria indirecta en Douglas Group, al igual que la familia Kreke. Ambos accionistas indirectos existentes no tienen planes de vender ninguna acción en la OPI. Según el CEO de Douglas Group, Sander van der Laan, la OPI es el siguiente paso lógico para la empresa y les permitirá capitalizar su potencial en el mercado europeo de belleza premium.
Perfil de la empresa
Douglas Group, con sede en Düsseldorf, Alemania, opera en 22 países europeos y cuenta con alrededor de 18.000 empleados. La empresa se centra en el mercado europeo y ofrece operaciones omnicanal para satisfacer las demandas de sus clientes en la región.